Реклама на портале

Анализ рынка бытовой техники и электроники. Рынок бытовой техники: all inclusive! Офисное оборудование и расходные материалы

В России в настоящее время выпускается почти вся номенклатура бытовой электротехники и радиоэлектроники, однако преимущественно производство представляет собой лишь сборку изделия из импортируемых комплектующих.

Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей.

С каждым годом отечественные производители все больше уходят в тень, уступая свою долю на рынке импортным торговым маркам. Кроме того, не делается попыток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей телекоммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы. Слабый интерес к отрасли со стороны правительства объясняется тем, что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране не столь велико.

Если в 2009 г. доля отечественного производства составляло 4% от всего рынка бытовой техники, то сейчас доля около нуля. Ниже приведены данные российского рынка бытовой техники в 2014 г:Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]

  • - Компьютеры и компьютерные комплектующие, сетевое, мультимедийное, аудиовизуальное и фотооборудование. Импорт составляет около 95%, локализация зарубежных компаний с производством в России мала. Доля национальной продукции около нуля.
  • - Крупногабаритная бытовая техника - импорт 35-40%, остальное иностранные бренды с производством в России (60-65%). Доля национальной продукции около нуля.
  • - Телевизионное оборудование - импорт 65-70%, локализация 30-35%.
  • - Мелкогабаритная бытовая и кухонная техника - импорт 80%, локализация 15%, отечественное производство около нуля.

По данным DISCOVERY Research Group, рассмотрим объем рынка бытовой техники по следующим товарам:

Объем рынка холодильников в России в 2013-2014 гг. в среднем составил 4,25 млн. шт. или $2160,6 млн. Объем рынка морозильников типа «ларь» за 2013-2014гг. в натуральном выражении был 661,9 тыс. шт., в стоимостном выражении - $327,7 млн. В сегменте морозильных шкафов объем в среднем за 2 года составил 661,9 тыс. шт. (в натуральном выражении) или $327,7 млн. (в стоимостном выражении).

Объем импорта холодильников в Россию в 2013 году составил 1,31 млн. шт. или $432,8 млн., а в 2014 год 1,09 млн. шт. на сумму $362,6 млн. Объем экспорта холодильников из России в 2013 году составил 367,3 тыс. шт. или $87 млн., однако снизился в 2014 год -268,8 тыс. шт. на сумму $63,6 млн.

  • - Объем рынка посудомоечных машин в стоимостном выражении в 2013 году составил $255,4 млн., а в 2014 году - $295,43 млн. В 2014 г. объём импорта составил $295,5 млн., что 46% от общего объёма импорта - это посудомоечные машины из Германии, 21% - из Польши, и по 11% приходится на Италию и Китай. Объём экспорта посудомоечных машин из России меньше, чем объём импорта в Россию. По данным ФТС РФ в 2014 году из России было экспортировано 127 штук посудомоечных машин общей стоимостью $63507.
  • - Объем рынка пароварок в России в 2013 г. составил около 1,5 млн. шт. в натуральном выражении. Объем импорта пароварок в Россию в 2013 году составил более 500 тыс. шт., а по итогам первого полугодия 2014 года - более 200 тыс. шт. Лидирующие позиции в импорте пароварок в Россию по результатам 2013 года принадлежат торговой марке BRAND.

В импорте пароварок в Россию преобладает продукция китайского производства, на которую приходится около 65% объема импорта данного товара в стоимостном выражении. Второе место в импорте занимает продукция из Тайланда, далее - продукция немецкого производства.

В 2014 г. в Россию было поставлено около 2,37 млн. планшетов. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В денежном выражении рынок сократился на 33,4% в сравнении с третьим кварталом 2013 года.

По итогам 2014г. первую строчку в списке лидеров на российском рынке планшетных ПК занимает Samsung (16,9%), далее следуют Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) и Digma (6,8%) (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Лидирующие импортные производители планшетных ПК в России, %, 2014 г.

В 2014 г. в России было продано 4,219 млн. ноутбуков, что на 32% меньше, чем в 2013 г. Сегмент российского рынка ноутбуков стал меньше на 26,9% по сравнению с показателями 2013 г., а сами поставки составили 4,87 млн. штук.

В конце 2014 г. средневзвешенные цены на ноутбуки в рублях поднялись на 13% по отношению к октябрьским, что даже больше, чем рост курса доллара в этот период, и при такой ситуации трудно было выйти на по-настоящему большие объемы продаж. Произошел «спешный слив в канал» всех имевшихся запасов на складах в связи с девальвацией рубля, отгрузки ноутбуков уже в январе 2015 г. снизились в годовом исчислении примерно на 60%.

Все розничные торговые предприятия, специализирующиеся на продаже бытовой техники и электроники, можно разделить на 3 группы: монобрендовые розничные торговые сети, мультибрендовые розничные торговые сети и частные магазины. В свою очередь, торговые сети и отдельные торговые предприятия делятся на специализированные и универсальные (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Классификация торговых предприятий на рынке бытовой техники и электроники

Монобрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, где продается товар, выпускаемый только под одной торговой маркой или брэндом. Ее владельцем может быть как непосредственно производитель этого товара (он же владелец брэнда), так и компания, владеющая только правами на реализацию. Монобренд обычно реализуется с применением различных вариантов системы франчайзинга. Монобрендовый магазин -- это бутик (или сеть бутиков), оформление которого выполнено с учетом стилистики брэнда и воспроизводится независимо от того, в какой стране организуется торговля.

Мультибрендовые розничные торговые сети - это розничные торговые сети, ассортимент которых не замыкается на какой-то одной марке, а представлен несколькими известными брендами. Несетевые торговые предприятия бытовой техники и электроники - это все торговые предприятия которые не входят в первую и вторую группу.

Ознакомится с крупными предприятиями-производителями России (таблица 2.3).

Таблица 2.3

Основные предприятия-производители бытовой техники России, 2015г.

Товарные группы

Крупные предприятия-производители

Холодильники бытовые

ЗАО “ЗХ Стинол”Липецк (По данным за 2009 год 40% всех выпускаемых в России холодильников и морозильников);

ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса»,

Саратовское электроагрегатное производственное объединение,

ОАО «Московский завод домашних холодильников»,

ОАО «Орский механический завод»,

ПО «Завод имени Серго» в г. Зеленодольске в Татарстане,

ОАО «Айсберг» Смоленский завод холодильников,

«Великолукского завода бытовой техники»,

ОАО “Юрюзанский механический завод” Челябинская обл,

Vestel (Турция) г. Александров Владимирской области,

BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH в Стрельне,

Snaige (Литва) балтийский Калининград,

«ВЕКО» (Турция), г. Киржач,

“Хелкама Форсте Виипури” (Финляндия), Выборг

Машины стиральные

ПО «Воткинский завод» (Республика Удмуртия) «Фея»,

ГП «Завод им. Свердлова» (Нижегородская область), «ОКА»,

Высокогорский механический завод (г. Нижний Тагил), «Урал»,

УП «Омский завод стиральных машин» ГП ПО «Полет» (г. Омск), «Сибирь»,

ЗАО «Группа ЕВГО» (Хабаровский край), ЕВГО,

ООО «Завод «Океан», Приморский край, г. Уссурийск, DAEWOO и ОКЕАН

ТОО ПТФ «Веста» (г. Киров), Merloni Elettrodomestici SpA., Candy, «Вятка-Автомат»,

ООО «Авиаматика» Москва, ЭВРИ,

«Полар» г. Москва, г.Калининград, Polar;

Завод по пр-ву стиральных машин, Electrolux (Швеция), г. Санкт-Петербург; Electrolux,

Российский филиал LG Electronics г. Руза, Московская обл.. LG;

Южно-корейская компания Rolsen (во Фрязине);

Завод стиральных машин Merloni Elettrodomestici SpA., г. Липецк, «Индезит», «Аристон»,

«ВЕКО» (Турция), г. Киржач,

Vestel (Турция) г. Александров Владимирской области, Whirlpool.

Телевизоры

«Радиоимпорт»; г. Калининград «Сокол» (компания «М.Видео»)

ООО «Телебалт» г. Калининград, Калининградская область Samsung, Erisson, Akai

Российский филиал Samsung Electronics Индустриальный парк «Ворсино» Боровского района Калужской обл.;

Российский филиал LG Electronics г. Руза, Московская обл.;

«ВЕКО» (Турция), г. Киржач,

Завод турецкой компании Vestel, на базе «Рекорда» Александров, Владимирской области;

Южно-корейская компания Rolsen (во Фрязине, Калининграде);

Thomson Multimedia (Франция) г. Калининград, г. Красноярск, г. Санкт-Петербург, Thomson;

BMS (ранее существовала под названием «Балтмикст») два завода в г. Калининград., сборка ЖК-телевизоров под марками Philips, Sony и Panasonic;

Завод «Арсенал» в Александрове, Syscom;

Завод «Квант» в Зеленограде, принадлежащем АФК «Система», Sitronics;

Петербургский «Завод имени Н. Козицкого», Радуга;

Завод «Квант» г. Великий Новгород, Садко;

ОАО завод «Красное знамя» г.Рязань, Сапфир;

«Полар-ТВ» г. Москва, г.Калининград, Polar;

ОАО Московский телевизионный завод «"Рубин». В ОАО входят предприятие по выпуску телевизоров в Воронеже «Видеофон»;

ГУПП «Радиозавод» Пенза, Волна;

Корейская фирма LG, Зеленогорский электрохимический завод (Красноярск-45),

З-д «Электросигнал» Воронеж, ВЭЛС;

Компания «В-Лазер» г. Уссурийск, Приморский край, Коралл, Океан;

ГУП Дальневосточный Радиоэлектронный завод «Avest» г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край LG, Avest;

Компания «ЕВГО» г. Хабаровск, Evgo.

В первом квартале 2015 г. российский рынок бытовой техники и электроники показал снижение оборота на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года после взлета продаж в конце 2014 г.

Динамика объема рынка электробытовой техники и электроники в России:

Аудио и видео техника: снижение продаж основных товаров

Первый квартал 2015 года был отмечен снижением спроса на потребительскую электронику по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Особенно сильно снизились продажи до 50% телевизоров и навигаторов для автомобилей. Однако, потребители продолжают демонстрировать интерес к технологии UHD и, в марте 2015 года, доля UHD в обороте телевизоров превысила 9% от всех продаж. Приемники цифрового сигнала и саундбары без привода - единственные сегменты на рынке, у которых денежный оборот в рублях увеличился в первом квартале 2015 года.

Крупная бытовая техника: ужесточение конкуренции

Спрос на крупную бытовую технику в начале 2015 года характеризуется нестабильностью. После бума продаж и роста спроса в 70% в конце 2014 года сейчас спрос снизился. Оборот января был ниже прошлогоднего всего на 7%, а марта - уже более чем на 40%. Тем не менее, при укреплении рубля в последние недели наблюдается некоторое снижение цен в рознице, что может при продолжении этого процесса положительно сказаться на спросе.

Малая бытовая техника: сохраняется спрос на товары для красоты и здоровья

По итогам первого квартала 2015 года рынок малой бытовой техники продемонстрировал сокращение оборота на 11,8% и снижение спроса на -27% в штуках. Такое расхождение наблюдается ввиду значительного роста цен более чем на 20%. Наиболее стабилен спрос на товары для красоты и здоровья и кофе-машины - оборот почти на уровне 1 квартала 2014 года (20%). Несмотря на общее снижение продаж, на рынке малой бытовой техники, интернет по-прежнему демонстрирует положительные темпы прироста, что весьма поддерживает сектор МБТ в целом.

Информационные технологии: падение и деградация

После того, как изменения обменного курса рубля в конце 2014 года практически удвоили цены российского ИТ рынка, на нем остались две основные тенденции: сокращение спроса и переход от моделей среднего класса к моделям начального уровня в основных продуктовых группах. Рублевый объем продаж ИТ рынка сократился всего лишь на 20% в первом квартале, но в натуральном выражении компьютеров было продано на 40% меньше, так же как и мониторов. В первом квартале 2015 года в Россию поставлено около 1 млн. настольных и портативных ПК. Это на 43,6% меньше, нежели в первом квартале 2014 года. Компании - лидеры на рынке ПК по итогам первого квартала: Lenovo - 22,2%, Hewlett-Packard - 16,8%, Acer - 10,5%, ASUS - 8,7%, DNS - 6,3% (рис. 2.4).


Рисунок 2.4 - Лидирующие импортные производители настольных и портативных ПК в России, %, 2015 г.

Телекоммуникация: новая реальность, новые цены

В первом квартале 2015 г. рынок телекоммуникационного оборудования претерпел заметное падение спроса (почти -15%), что гораздо меньше, чем в других секторах, зато остался единственным, кто показал рост оборота (+3,7%) из-за повышения цен практически на все модели. Факты говорят сами за себя - покупатели все же платят больше за те же модели, не говоря уже о новинках.

После того, как изменение обменного курса рубля в конце 2014 года увеличили цены на электробытовую технику от 15% до 40% в зависимости от сектора. Все покупатели, которые не успели или не смогли совершить покупку в декабре прошлого года, сейчас ищут необходимую технику, не только ориентируясь на характеристики, но и на уровень цены. Дефицита товаров рознице, которого опасались покупатели, не наблюдается. Снижение спроса скорее зависит от семейного бюджета, который не стал больше GfK - источник о потребительских рынках и потребителе [Электронный ресурс].

В России количество магазинов бытовой техники, гипермаркетов и супермаркетов электроники растет с каждым годом. С появлением в городах специализированных гипермаркетов были вынуждены прекратить свое существование многие небольшие магазины бытовой техники. С приходом на рынок компаний федерального уровня начались большие перемены для региональных сетей, значительно усилилась конкуренция в отрасли.

Изменение происходит не только на уровне формата магазина, меняется и сам покупатель, его потребности и требования. Согласно маркетинговым исследованиям, для россиян на первом месте стоит все-таки стоимость бытовой техники. Сегодня потребители не готовы переплачивать за товар, а сети гипермаркетов, как правило, предлагают своим покупателям разумные цены, праздничные скидки и иные дисконтные программы.

В ходе исследования были проанализированы 10 федеральных и 35 региональных сетей, действующих в 100 городах РФ. Общая торговая площадь магазинов бытовой техники и электроники, распложенных в исследуемых городах, поделена между пятью основными игроками рынка. Лидером является сеть М. Видео, которая занимает 24%. Немного меньше - Эльдорадо, на долю которой приходится 21% площадей. На третьем месте Техносила (11%), далее - Медиа-Маркт (7%) и Эксперт (6%). Таким образом, на долю пяти крупнейших ритейлеров суммарно приходится 69% торговых площадей, занятых под магазины бытовой техники и электроники. Остальные игроки рынка, включая местные сети занимают 31%.

Разнообразие бытовой техники, представленное в нашей стране, способно удовлетворить вкусы даже самого требовательного потребителя. География поставляемой продукции весьма многообразна, а количество именитых брендов столь же велико.

Анализ развития рынка бытовой техники России позволил выявить ряд тенденций его развития:

  • – зависимость от импортных поставок;
  • – увеличение количества западных предприятий, работающих на территории России;
  • – снижение темпов роста продаж на рынке бытовой техники и электроники;
  • – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014 г. на 20-25%);
  • – переход от ценовой конкуренции к неценовой.

Для дальнейшего изменения ситуации крупными игроками разработаны и реализуются антикризисные меры:

  • – оптимизация ассортимента, увеличение в ассортименте доли среднеценового сегмента и т.д.;
  • – наблюдается рост продаж бытовой техники через интернет - торговлю;
  • – дальнейшее продвижение крупных торговых сетей бытовой техники на региональные рынки;
  • – дальнейший рост услуг основного и дополнительного сервиса;
  • – рост продаж бытовой техники через мобильные приложения;
  • – дальнейшее развитие мультиканальных продаж;
  • – наблюдается стагнация в сегменте сотовых телефонов и смартфонов.

Прогноз развития рынка бытовой техники России на 2015 г.:

  • – экономический спад и снижение покупательской активности отразится на динамике развития рынка бытовой техники, прогнозируется снижение темпов роста продаж в целом на рынке бытовой техники России;
  • – дальнейшее снижение темпов роста прибыли торговых компаний на данном рынке;
  • – снижение продаж в сегменте сотовых телефонов на 17-18% относительно 2014 года;
  • – сокращение продаж телефонов и смартфонов до 38-39 млн. штук (что ниже уровня аналогичного показателя 2014г. на 20-25%);
  • – переключение потребительских предпочтений на более дешевые модели по всем категориям бытовой техники;
  • – дальнейшее усиление конкуренции на всех сегментах рынка бытовой техники;

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Рассмотрение теоретических основ проектирования рекламной кампании. Анализ деятельности ООО "Ваш Дом". Изучение рекламы конкурентов на рынке бытовой техники и электроники г. Набережные Челны. Особенности проекта рекламной кампании ООО "Ваш Дом".

    курсовая работа , добавлен 03.02.2015

    Способы получения маркетинговой информации. Анализа рынка бытовой техники в городе Желтые Воды. Отношение покупателей к покупке. Экспериментальное исследование спроса на бытовую технику в магазине "Комфи", "Холидей", "Юбилейный", результаты анкетирования.

    контрольная работа , добавлен 16.10.2013

    Классификация типов конкурентного поведения предприятий. Основные виды, методы и стратегии конкуренции. Исследование рынка розничной продажи бытовой техники и электроники в г. Карпинске на примере компаний конкурентов "Линия тока" и "Северный ветер".

    курсовая работа , добавлен 18.04.2015

    Анализ рынка бытовой техники Санкт-Петербурга. Анализ конкурентов и потребителей. Разработка основных разделов бизнес-плана. Проектирование организационной структуры магазина. План маркетинга. Производственный план. План реализации.

    дипломная работа , добавлен 23.02.2005

    Характеристика предприятия по продаже электроники, бытовой техники в Российской Федерации. Оценка рынка конечных потребителей товара, каналов сбыта и конкурентоспособности фирмы. Организация маркетинга на предприятии и анализ его коммуникативной политики.

    курсовая работа , добавлен 22.11.2015

    Потребители как объект маркетингового поведения. Факторы, влияющие на потребителя. Моделирование потребительского поведения. Анализ процесса выбора и покупки товаров бытовой техники и электроники в семьях. Стимулирование активности потребителей.

    курсовая работа , добавлен 22.11.2013

    Методы оценки конкурентоспособности. Текущее состояние рынка мелкой бытовой техники и прогноз его развития. Расчет конкурентоспособности отечественной бытовой техники фирмы дифференциальным методом. Расчет индекса конкурентоспособности.

    курсовая работа , добавлен 28.09.2002

    Сущность сбытовой деятельности торгового предприятия. Мероприятия по стимулированию сбыта. Краткая характеристика российского рынка бытовой техники и электроники. Каналы сбыта и организация товародвижения. Совершенствование коммерческой деятельности.

    дипломная работа , добавлен 21.02.2016

Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей.

Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.

Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.

По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб.

Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб.

Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов.

Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).

Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб.

Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.

По данным отчета за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%.

Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%).

Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.

Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).

Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%).

Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%.

Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией . В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.

Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.

За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.

В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).

Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.

За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств - радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.

В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.

По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.

На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%).

В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе.

Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.

Другая мелкая бытовая техника:

Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.

С каждым годом потребитель предъявляет всё больше требований не только к качеству продукции, но и к месту покупки. Речь, прежде всего, о поставщиках товаров массового потребления. Например, бытовая техника и электроника . Основная тенденция развития этого рынка сегодня - укрупнение действующих участников. Попросту говоря, мелкие сети вливаются в крупные или закрываются, не выдержав жесткой конкуренции. За последние 5-6 лет такие поглощения превратились в норму. Безусловно, рынок диктует свои условия, а ему в свою очередь ставит условия потребитель.

Смена стратегии

Специалисты отмечают: укрупнение игроков рынка бытовой электроники, увеличение формата магазинов - требование времени. Почему так происходит? Всё дело в том, что покупатель хочет уже не просто купить то, что ему нужно, быстро и без особых затрат времени и сил. Он стремится приобрести в одном большом магазине все. Именно поэтому в последнее время так много строится гипермаркетов. Владельцы сетей бытовой техники быстро сориентировались в меняющемся рынке. Не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах страны стали открываться большие центры с ассортиментом на любой кошелек: от калькуляторов и сотовых телефонов до дорогой встраиваемой техники. Более того, клиент требует максимум удобств: хорошего отношения со стороны продавцов, отсутствия очередей, минимальной цены и широкого ассортиментного ряда. А также наличия дополнительного сервиса: удобной парковки, закусочных, развлечений для себя и детей.

Ситуация в отрасли

Сегодня рынок бытовой электротехники, ещё недавно четко структурированный, подвергается сильным изменениям. По данным аналитиков, в отрасли работает около 10 тысяч компаний (производителей и продавцов), однако 70% продаж приходится на десяток крупных ритейлеров и около 20 производителей. И укрупнение действующих участников продолжается. Происходит это по-разному. Наиболее простой - экстенсивный путь (увеличение числа магазинов у каждого из участников рынка). Этот путь самый очевидный, но и самый затратный, поскольку построить или купить магазин достаточно дорого. К тому же в случае строительства требуется определенное время, а ведь крайне важно быть первым в том или ином регионе. Тем не менее, по этому пути развиваются наиболее крупные игроки сегодняшнего рынка. Один из них «М.Видео» . По другому пути идет компания «Эксперт» . Она использует систему франчайзинга, т. е. объединяет уже существующие магазины под общей торговой маркой, которая определяет имидж, стратегию и тактику развития магазинов. «Эльдорадо» и «Техносила» сочетают оба пути развития - открывают и собственные магазины, и по франчайзингу.

Каждый участник этого рынка развивается по своему сценарию, однако в последние время серьезное влияние на конкурентную борьбу стали оказывать западные сети. Яркий пример, Media Markt . Компания пришла в Россию всего несколько лет назад. Однако её активность вкупе с быстрым завоеванием отечественной аудитории уже заставила крупные российские сети обратить пристальное внимание на регионы. И это ещё одна тенденция в области продаж бытовой техники. Столичный рынок перенасыщен как федеральными, так и местными сетями. В связи с чем, отмечают эксперты, резко снизился покупательский спрос. Всё банально - люди уже купили себе всю необходимую технику. Она достаточно качественная и не требует частой замены. Наступает новый период: либо предлагать что-то абсолютно новое, либо расширять региональное представительство. Большинство выбирает второй вариант.

В региональных центрах федеральные сети укрупняются за счет поглощения местных продавцов электроники. Мелкие магазины закрываются или переформатируются. Новые точки продаж открываются с торговой площадью от 1000 кв. м.

Уход в регионы

Одним из ярких примеров последних лет, отчетливо показывающих расширение федеральных сетей за счет регионов, стало слияние уральской компании «Рембыттехника» с одним из лидеров в сфере продаж бытовой техники компанией «Эксперт».

Чем показательна эта сделка? Во-первых, как уже говорилось выше, это указывает на явную тенденцию: ведущие игроки рынка электроники под влиянием различных факторов переносят высококонкурентную борьбу друг с другом в регионы. Во-вторых, результатом этого противостояния становится их укрупнение за счет поглощения местных сетей. И, наконец, в-третьих, выигрывают здесь все: федерал устраняет конкурента и усиливается, владелец региональной сети выгодно продает свой бизнес, а покупатель в конечном счете получает возможность на ещё более выгодных условиях приобретать качественную технику.

Правда, есть относительные минусы такой сделки. Сейчас компания имеет двойное название «Эксперт-Рембыттехника» и уже не первый год находится в состоянии ребрендинга. Дело в том, что уральский клиент очень привык к местной компании и доверяет ей. В связи с чем отказ от прежнего названия сильно ограничил бы федералам возможность быстро привлечь к себе аудиторию. Поэтому переход осуществляется постепенно: сервис-центры остались под брендом «Рембыттехника», а магазины называются «Эксперт».

Слияние лидеров рынка

А вот новый пример и новая тенденция: в скором времени могут объединиться ведущие сети рынка бытовой техники России. В ФАС уже поданы соответствующие документы о слиянии компаний «М.Видео» и «Эльдорадо». Правда, здесь одна компания покупает другую, но суть дела это не меняет - налицо движение в сторону монополизации сферы.
Сейчас в роли покупателя выступает «М.Видео» в лице его основного акционера кипрской Svece Ltd , принадлежащей Александру и Михаилу Тынкованам. А ведь буквально в 2011 году ситуация была прямо противоположной. Тогда «Эльдорадо», совладельцем которой является PPF Group Петра Келлнера, пыталась договориться с владельцами «М.Видео» о покупке. И это ещё раз говорит о стремительном развитии рынка бытовой электроники, где ещё вчерашние продавцы становятся покупателями бизнеса с оборотным капиталом в сотни миллиардов рублей.

По оценкам специалистов оформление сделки может сильно затянуться. Возможно, потребуется от одного года до трёх лет. И если это произойдет, то «М.Видео» займет около 40% всего рынка с более чем 500 магазинами. Хотя ФАС, конечно, этого не позволит. В рамках действующего законодательства порог доминирования не может превышать 35%. Эксперты считают, что новому лидеру придется сокращать объемы бизнеса. Но на фоне устранения прямого конкурента - это не станет критичным.

Перспективы

Владельцев бизнеса бытовой техники и электроники сейчас интересуют два главных вопроса: каковы перспективы у крупных игроков и есть ли шанс на выживание у мелких сетей? Ответы вновь подсказывает рынок. Отечественным лидерам новые стандарты задают западные «коллеги». Российские сети начали ощущать на себе усиление конкуренции со стороны сетевых гипермаркетов . Последние работают по принципу all inclusive , предоставляя, как уже ранее говорилось, полный спектр продукции, условий и услуг. Например, в Америке начали закрываться специализированные магазины по продаже бытовой техники, которые не выдержали давления со стороны гиперов. В Европе, правда, эта тенденция еще видна неотчетливо. Не исключено, в России, как всегда, выберут свой путь. Тем более, формат специализированного магазина бытовой техники по-прежнему востребован.
Между тем региональные сети сдаваться также не планируют. Они готовы отстаивать свои рыночные позиции на местах и, более того, вынашивают планы по расширению бизнеса. У региональных компаний по сравнению с федеральными есть ряд преимуществ. Один из главных недостатков крупного бизнеса - потеря гибкости и быстроты реакции сети на требования покупателей. На этом и будут играть регионалы.

Основными факторами роста оборота рынка бытовой техники в России в последние годы стали стремительный рост благосостояния населения и благоприятная
макроэкономическая ситуация. По данным DISCOVERY Research Group, объём рынка бытовой техники в России в 2008 году составил 10,8 миллиарда долларов.
Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техники уже во второй половине 2008 года. В итоге, в 2009 г. рынок упал на 25% до $8,1 млрд. В настоящее время рынок начал восстанавливаться, но данным исследования GfK в России, в текущем году он вряд ли продемонстрирует бурный рост: в 2010 г. ожидается около 5% роста данного рынка (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672.html)).
Объём рынка бытовой техники составляет около 60% от общего объёма рынка бытовой техники и электроники. Тем не менее, российский рынок бытовой техники продолжает считаться самым перспективным и быстрорастущим в Европе.
Несмотря на то, что ритейлеры прилагают все усилия по сокращению издержек и оптимизации расходов, цены на бытовую технику растут и наблюдается некоторое снижение потребительской активности. Эксперты считают, что если рубль ещё упадёт по отношению к ведущим мировым валютам, это может привести к росту цен и на бытовую технику. В то же время, покупатели всё ещё ограничиваются самыми необходимыми и недорогими покупками, вдумчиво выбирают и продолжают откладывать большие покупки в ожидании распродаж и более выгодных кредитов (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml и http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
В стоимостном выражении в структуре российского рынка бытовой техники и электроники наибольшая доля принадлежит сегменту аудио-видео техники (38,1%), немного меньше доля крупной бытовой техники – 36,4%. Доли малой бытовой техники и фототехники составляют 17,4 и 8,1% соответственно (рисунок 1).
Рисунок 1.
Структура российского рынка бытовой техники и электроники*

Основные выводы:
Рынок бытовой техники на протяжении последних лет стабильно рос. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедление темпов роста денежных доходов населения привели к снижению оборота рынка бытовой техник и электроники.
Покупательский спрос характеризуется самыми необходимыми и недорогими покупками, тщательным выбором и откладыванием больших покупок в ожидании распродаж и более выгодных кредитов.
В структуре российского рынка бытовой техники и электроники около трети принадлежит сегменту аудио-видео техники, почти такая же доля крупной бытовой техники. Доли малой бытовой техники и фототехники в общей структуре значительно меньше. Наибольшее сокращение в продажах наблюдалось во 2 квартале 2009 года. В 2010 году наблюдается стабильная динамика: предновогодние продажи бытовой техники традиционно высоки, а праздники февраля-марта позволили не сбавлять темпы продаж. Розничные игроки рынка бытовой техники также значительно пострадали. Почти все имеют внешние долги. Основными антикризисными мерами стали оптимизация ассортимента, ставка на среднеценовой сегмент, выпуск новинок, акции для привлечения и удержания покупателей.
Согласно прогнозу экспертов, достичь докризисных объемов рынку бытовой техники удастся лишь к 2012 году.